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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "피할 수 없었던 업..."_한국
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| ◆ Report briefing 피할 수 없었던 업황 부진의 영향 한국증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "VoD 등 부가서비스 매출을 제외할 경우, 실질적인 ARPU는 하락했다는 판단이다. 4분기 디지털방송ARPU는 12,004원으로 전분기 대비 1% 증가한 것으로 추정된다. 하지만, VoD 매출을 미반영한 디지털방송의 기본수신료ARPU는 전분기 대비 2% 감소한 것으로 분석된다. 경쟁사 대비 수익성 방어에 초점을 맞춰왔지만 업황둔화에 따른 가격하락 영향은 불가피했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "IPTV진영의 공격적인 가입자점유율 확대가 지속되며 상반기 ARPU반등의 가능성이 낮다고 판단되기 때문에 동사에 대한 투자의견 ‘중립’을 유지한다. 동사의 경우 경쟁사 대비 디지털방송 전환율과 VoD 등 부가서비스ARPU가 상대적으로 낮아 하반기 업황회복의 수혜도 제한적"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업 등 중장기 성장모멘텀 확보도 필요하다. 동사의 2015년 영업이익은 575억원으로 전년 대비 1% 증가에 그칠 것"라고 전망했다. |
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