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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "성장의 기회가 보인..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "성장의 기회가 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "적당한 가격대라면 강남, 서초, 그리고 동서울 권역은 충분히 탐이 나는 상황이다. 강북에서 사업을 영위하고 있는 티브로드나 CJ헬로비전이 인수에 참여할 경우 분할 매각은 좀 더 힘을 얻을 수 있다. 70만명 중 35만명 확보해도 전체 방송 가입자가 26% 증가하는 구조다. 2014년 기준 순현금은 2,035억원으로 인수를 위한 총탄은 충분하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 기준 PER(주가수익비율)은 12.9배로 과도한 저평가 국면은 벗어났다. 추가적인 리레이팅을 위해서는 배당성향 상향 또는 과감한 M&A가 필요하다. 백화점그룹의 결단이 필요할 때다"라고 밝혔다. 한편 "1Q15 연결 매출액은 737억원(-2.9% YoY), 영업이익은 136억원(-3.9% YoY)을 전망한다. 안정적인 이익 창출은 지속되고 있다. 전사 영업이익률은 18.4%, 순이익률은 16.0%가 예상된다. 방송 ARPU(가입자 당 월평균 매출)는 전분기 대비 18원 상승한 8,311원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년11월 5,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 6,400원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,900 | 6,400 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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