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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "조금씩 살아나는 모..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "조금씩 살아나는 모멘텀과 이익의 증가세 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "CJ헬로비전(037560)은 2월 26일에 임시주주총회를 통해 SK브로드밴드와의 ‘합병계약서 승인안건’을 의결했다. 실제 합병까지는 정부의 승인만을 남겨두고 있다. 합병이 승인되면 케이블과 IPTV(인터넷 TV) 플랫폼을 모두 보유한 새로운 유료방송사업자가 탄생한다. 향후 방송송출기술에 상관없이 모든 사업자가 잠재적 M&A 대상이 될 가능성이 높아진다. 가입자가 적은 동사에는 호재다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년에는 기저효과로 이익 역시 두 자릿수의 증가세를 보일 전망이다. 방송 가입자 디지털 전환을 위한 프로모션 비용(원가 포함)도 2015년 대비 감소할 가능성이 높다. 전사 영업이익 530~550억원이 크게 어려워 보이지 않는다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 PER(주가수익비율)은 8배다. 순현금은 기말 기준 2,724억원에 육박할 전망이다. 안정적인 현금흐름이 지속되는 사업자다. 주가의 추가 하락 가능성은 극히 낮다고 판단된다. 매수를 고려해 볼 시점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 6,400원까지 높아졌다가 2015년10월 4,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 4,400 | 4,700 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,100원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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