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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "가입자 감소세 둔화..."_한국
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| ◆ Report briefing 가입자 감소세 둔화, M&A 가치 부각 한국증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "16년 들어 유료방송 가입자 감소세가 둔화되고 있다. SK텔레콤이 CJ헬로비전 인수를 추진하는 가운데 경쟁이 다소 완화됐기 때문이다. KT와 SK그룹이 2강 구도를 형성하면 경쟁은 더욱 완화될 것이다. 유료방송 가입자는 15년에 1.4% 감소했으나 16년에는 0.8% 감소하는데 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "16년 영업이익은 홈쇼핑 송출 수수료 감소, 콘텐츠 구매비용 증가로 4.8% 감소할 것으로 보인다. 비용 증가에도 영업이익 감소 폭이 적은 것은 에브리온TV가 흑자로 전환될 것이기 때문이다. 현금흐름이 양호해 보유 현금이 14년 2,092억원에서 15년 2,307억원으로 늘었으며 16년에는 2,700억원으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 리스크 요인은 칼라일이 보유한 지분 17.3%의 잠재 매물 부담과 유료방송 점유율 하락, ARPU 감소, 홈쇼핑 송출 수수료 인하 등"라고 전망했다. |
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