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[투데이리포트]하이비젼시스템, "스마트폰 카메라 진…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "스마트폰 카메라 진화의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "동사의 2018년 실적으로 매출액 2092억 원, 영업이익 327억 원을 전망한다. 지난 추정치 대비 매출액과 영업이익 모두 8% 가량 하향 조정했다. 이는 북미 업체로 듀얼카메라를 공급하는 국내 업체가 예상보다듀얼카메라 투자를 줄였기 때문이다. 하지만, 내년도 실적 성장 가능성은 더 크다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 518억 원, 영업이익 78억 원으로 전분기와 유사한 수준을 달성할 것으로 전망한다. 국내 공급사의 3D 센싱 모듈 캐파 확대에 따라 3D 센싱 모듈 검사장비 수요가 견조하게 유지되고, 카메라 검사장비 및 서비스 매출도 꾸준히 발생하고 있기 때문이다. 전통적으로 비수기인 상반기에 분기별 500억 원 이상의 실적을 달성하면서 외형이 성장한 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 동사의 주가는하반기 실적 모멘텀 약화와 경쟁사 등장 우려로 인해 하락했다. 하지만하반기에 듀얼카메라와 트리플카메라 관련 신규 검사장비 매출 발생이예상되고, 3D 센싱 모듈 검사장비 시장 내 독점적 지위도 재확인되고있기 때문에 주가도 다시 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,417 | 28,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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