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[투데이리포트]하이비젼시스템, "고화소 카메라 경쟁..."_KB
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| ◆ Report briefing 고화소 카메라 경쟁 심화에 웃는다 KB증권은 하이비젼시스템(126700)에 대해 "특히 현재 LG이노텍, 코웰, 삼성전자 등 글로벌 카메라 모듈 업체를 포함 기타 해외 고객 다변화가 진행중인 점, 업종 핸드셋 부품주 마진율 대비 높다는 점은 실적 성장의 가시성이 높다는 점에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "스마트폰 시장 성장이 지속되며, 동사의 고객사들의 카메라 모듈 설비투자가 빠르게 증가하고 있다. 현재 동사의 검사장비들은 8M이상 고화소 위주의 시장에서 사용되고 있으나, 저화소 업체들 또한 인건비 상승 문제에 따라 풀자동화 장비 도입을 계획하고 있기에 저화소 업체들 수주 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "카메라 모듈이 핸드셋 제조사들의 플래그쉽 제품 마케팅 포인트 등극에 따른 검사장비 중요성 대두, 저화소 자동화 기기 시장 진출, 2013년도 고객 다변화 가시성, 2013년 예상 실적 기준 PER 6X 저평가 거래되고 있는 점등은 여전히 매력적인 수준"라고 전망했다. |
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