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[투데이리포트]하이비젼시스템, "듀얼카메라 시장 확..."_한양
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| ◆ Report briefing 듀얼카메라 시장 확산 속도가 주가 방향성 결정 한양증권은 하이비젼시스템(126700)에 대해 "모든 제품에 듀얼카메라가 채택된다면 대규모 납품이 기대되지만 일부 모델에 적용 시 납품 물량의 일정 부분이 이연 될 수 있다. 결과적으로 듀얼카메라 시장 확산 속도가 실적과 주가 방향성을 결정할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "스마트폰 시장은 성숙기로 접어 들었지만 스마트폰의 카메라가 기존 카메라 시장을 잠식하며 중저가 스마트폰의 고화소 모듈 적용, 듀얼카메라 기술 상용화의 수혜를 받고 있다. 향후에도 가상현실(VR), 기반 기술을 활용한 3D프린터, LCD 검사장비, 전장 부품 등 다양한 확장 가능성이 남아 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 예상 실적은 매출액 155억원(+3.3% yoy) 영업이익 9억원(+5.8% yoy) 영업이익률 5.9%(+0.2% yoy)로 작년과 비슷한 수준을 예상한다. 봄에 신제품을 출시하는 엔드유저는 내작 비중이 높아 신규 장비 수주 금액이 크지 않다. 동사는 신규 장비 매출 시 이익률이 높고 기존 제품에 대한 성능개선 등의 서비스 매출에서는 낮은 이익률을 보인다"라고 전망했다. |
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