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[투데이리포트]제이엔케이히터, "2011년 사상 최..."_IBK
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| ◆ Report briefing 2011년 사상 최대 실적 예상 IBK증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "올해 동사의 수주 목표는 전년대비 33% 증가한 1,200억원이다. 전방업황 호조 및 현재 추진중인 이란 정유플랜트건(2개 PJ, 총 6백억원 규모), 싱가폴 화학플랜트건(BTX계열, 4백억원 규모) 등을 감안할 때 수주목표 초과 달성 가능성이 높다. 특히 이란 건을 상반기내 수주시, 하반기부터 수익성 위주의 선별 수주가 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 올해 상장시 유입된 약 260억원까지 더하여 총 600억원 이상의 현금 유동성을 확보했다. 확보한 유동성은 향후 이행보증서 발급 여력 확대에 따른 대규모 프로젝트 수주, 사업안정성 제고, 금융비용 절감, 신규사업 진출 발판 마련 등 동사에게 기회요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 전방업황 호조에 따른 수주 모멘텀, 하반기 선별수주에 따른 수익성 제고 가능성, 2011년 사상 최대 실적 시현 전망, 안정적인 재무구조 및 유리한 대금결제구조 등이다. 현 주가는 연초 가이던스 기준 PER 11.6배 수준이지만, 향후 실적 호조에 따라 PER 배수는 점차 낮아질 것"라고 전망했다. |
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