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[투데이리포트]제이엔케이히터, "제한적인 공급과 늘..."_NH
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| ◆ Report briefing 제한적인 공급과 늘어나는 화공 플랜트 발주 수혜 NH증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "유가가 높은 수준에서 유지(WTI 95.7$/배럴, 두바이유 111.1$/배럴)되면서 중동, 아시아 지역에서 화공 플랜트의 발주가 본격화되고 있다. 국내 유일의 화공 플랜트용 열가열로 설계업체인 동사가 화공 플랜트 경기 호조와 국내 건설업체들의 점유율 상승의 수혜를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 현주가는 2011년 예상 EPS 1,878원의 13.7배에 거래되고 있다. 화공플랜트 수주 모멘텀 본격화, 국내 건설, EPC 업체의 점유율 상승, 동사의 산업 내 경쟁력을 감안하여 주가에 긍정적인 접근을 하는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 예상 매출액과 영업이익은 수주건수의 증가 및 단위당 수주 규모 확대로 각각 1,190억원(+31%,YoY), 177억원(+18%,YoY)으로 사상 최대 실적이 예상되며, 영업이익률은 2010년 수익성 높은 프로젝트 영향으로 1.6%p 하락한 14.9%로 예상되나 여전히 높은 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
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