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[투데이리포트]제이엔케이히터, "뜨거운 수주로 화끈..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 4일 제이엔케이히터(126880)에 대해 "뜨거운 수주로 화끈하게 성장한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "중동 산유국들도 막대한 Oil Money를 기반으로 점차 고부가가치 석유산업으로의 경제 패러다임 전환을 추진하고 있다. 중동 플랜트 발주 금액은 11년 1,820억불에서 12년 2,200억불로 21% 증가할 전망이다. 이 중 동사와 관련된 정유 및 석유화학 공종 비중은 11년 16%에서 12년 54%로 급증할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "수주 호조에 힘입어 12년 매출액은 전년대비 76% 증가한 2,042억원, 영업이익은 73% 증가한 263억원(영업이익률 12.9%), 순이익은 67% 증가한 199억원으로 예상된다. 동사는 4분기를 기점으로 12년 가파른 실적 성장에 대한 신뢰를 확보할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전분기대비 5% 감소한 275억원, 영업이익은 17% 감소한 30억원(영업이익률 11%), 순이익은 15% 감소한 23억원으로 예상된다. 분기 실적 둔화는 일시적인 현상이며, 4분기부터는 올해 수주분의 매출 인식이 본격화되면서 실적 레벨업이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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