종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]제이엔케이히터, "중동발 대규모 수주..."매수_대우
게시글 내용
| 대우증권은 11일 제이엔케이히터(126880)에 대해 "중동발 대규모 수주로 2012년 가파른 성장 예약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "동사는 올해 신규수주 1,719억원을 달성함으로써 2012년 가파른 실적 성장에 대한 신뢰를 강화했고, 불안한 대외변수에도 중동 국가들의 고부가가치 석유화학플랜트 발주 지속과 동사의 수혜 확대가 예상되며, 프로젝트 대형화 추세가 빠르게 진전되면서 동사의 수행 능력 및 브랜드 가치가 제고되고, 세계 1위 Dow Chemical의 공급업체 등록과 ARAMCO 거래선 확보로 향후 유리한 영업기반을 확보했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기에는 삼성토탈BTX, 사우디 라스타누라 Hydrogen(대림산업 수주분), 이란 메탄 Reformer 후속 프로젝트, 베트남 제2정유공장 등 대규모 입찰 건들이 대기 중이다. 또한 4분기 중 사우디 ARAMCO가 Petrorabigh2 발주가 진행될 전망이다. 동사는 올해 수주목표를 년초 1,200억원에서 2천억원으로 상향했고 이는 충분히 달성 가능한 수준으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 12년 매출액은 전년대비 76% 증가한 2,042억원, 영업이익은 73% 증가한 263억원(영업이익률 12.9%), 순이익은 67% 증가한 199억원으로 예상된다. 현재 동사의 Full Capa는 2,500억원 수준이며, 수주 호조로 향후 2013년까지 가파른 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록