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[투데이리포트]제이엔케이히터, "2012년 산유국 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 제이엔케이히터(126880)에 대해 "2012년 산유국 등의 플랜트 발주 많을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "2012년은 매출 및 이익 모두 증가할 것으로 예상되는데, 그 이유는 지난해 수주액 1,781억원에서 약 1,000억원을 올해 매출로 인식하게 되며, 올해 수주하여 인식하는 매출이 600 ~ 700억원에 이를 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 삼성엔지니어링으로부터 삼성토탈의 방향족 복합 프로젝트(Aromatic complex Project)에 들어가는 산업용 가열로 12기 발주 의향서를 접수하였다. 수주 예정 금액은 445억 원 규모로 2010년 매출에 49%에 해당하는 금액이다. 삼성토탈의 18기 산업용 가열로 중 12기를 동사가 수주할 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 예상 실적은 매출 278억원, 영업이익 15억원이 예상되어, 2011년 전체 매출은 926억원, 영업이익 125억원으로 예상된다. 4분기는 3분기대비 매출 증가에도 불구 영업이익은 감소하였는데, 상여금 지급 및 원가 비중이 높은 프로젝트가 포함되어 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,500 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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