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[투데이리포트]제이엔케이히터, "1분기 수익성 회복..."매수_HMC
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| HMC증권은 3일 제이엔케이히터(126880)에 대해 "1분기 수익성 회복, 신규사업 수주 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "1분기 매출액은 분기 사상 최대 실적을 기록하였고, 영업이익률은 10.2%를 기록하면서 수익성도 회복하였다. 지난 4분기 외환관련 평가손실로 인해 당기순이익이 3억원에 머물렀지만, 이번 1분기에는 33억 원으로 큰 폭으로 호전되었다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 지난해 이란으로부터 680억 원의 프로젝트를 수주하였다. 동사는 계약금과 일부 중도금을 받았지만, 본격적으로 프로젝트가 진행되고 있지 않아 매출인식을 못하고 있다. 2분기 매출액은 이란 프로젝트의 진행여부에 따라 매출의 변동성이 있지만, 1분기대비 매출액은 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 유일의 산업용 가열로 업체로 해외 정유 및 석유화학 플랜트 발주가 지연되고 있지만, 2분기부터 국내 EPC업체들의 플랜트 수주가 증가할 것으로 예상된다. 또한, 동사의 신규 사업인 ACC도 올해 수주가 가능할 것으로 예상된다. ACC는 동사가 수주를 하여 경험을 쌓게 되면 ACC 시장에 많은 참여 기회가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 22,333 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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