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[투데이리포트]제이엔케이히터, "2분기를 저점으로 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 제이엔케이히터(126880)에 대해 "2분기를 저점으로 하반기 실적 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -19% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "이란 공사 차질에 따른 실적 우려는 2분기를 고비로 하반기로 갈수록 완화될 전망이다. 사우디 Sadara(612억원), 삼성토탈 BTX(453억원) 등 이미 수주한 초대형 공사 매출이 본격화되기 때문이다. 이란 공사 차질 등을 감안하더라도 2012년 실적은 매출액 1,148억원(YoY +25%), 영업이익 117억원(YoY -7%), 순이익 111억원(YoY +18%)의 견조한 실적 성장세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "경기 침체와 유럽 재정위기에도 불구하고 중동, 동남아 등 이머징 지역의 화공플랜트 설비 투자는 지속될 전망이다. 가열로 수주 여건은 중동 라마단 기간이 끝나는 8월 하순 이후 개선될 가능성이 높고, 신규사업인 공랭식 열교환기(ACC, Air-Cooled Condensor) 수주도 점차 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기말 기준 순현금 310억원으로 높은 재무건전성이 돋인다. 동사의 현 주가는 12~13년 기준 각각 P/E 7.9, 6.5배 수준으로 기계업종 평균 P/E 10.5배 대비 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 28,000원까지 높아졌다가 2012년3월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,500 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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