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한화투자증권에서 28일 한미약품(128940)에 대해 "롤론티스 BLA 재 신청"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "스펙트럼이 롤론티스의 BLA를 재신청 하였습니다. FDA는 최대 60일간의 심사를 통하여 롤론티스의 BLA 수락여부를 결정하게 됩니다. 3분기 실적은 제넨텍 기술료 유입 종료에도 불구하고 본업성장에 기인하여 양호할 것으로 전망합니다. NASH 치료제 HM15211는 임상 1상을 마무리하고 있으며, 내년 상반기에 데이터를 공개할 예정 입니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "한미약품의 3Q19 실적은 제넨텍 기술료 유입이 종료되었음에도 불구하고 본업성장에 기인하여 양호할 것으로 전망한다. 연결기준 실적은 매출액 2,600억원(+10.5% YoY), 영업이익 224억원(+4.0% YoY)을 예상하며, 본사 매출액은 2,043억원(+12.3% YoY)으로 추정하였다."라고 밝혔다.

한편 "NASH(비알콜성지방간염) 치료제 HM15211은 지난 9월 유럽 당뇨병학회 EASD에서 전임상 결과를 발표하였으며, 임상 1상을 연내 마무리하여 2020년에 데이터를 공개할 계획이다. 고형암 치료제 오락솔은 올해 4분기에 임상 3상 결과를 발표할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 570,000 투자의견 BUY

- 2019.03.18 목표가 640,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 570,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.10.23 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.10.23 목표가 350,000 투자의견 OUTPERFORM(UPGRADE) 키움증권

- 2019.10.22 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권