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유안타증권에서 27일 한미약품(128940)에 대해 "1Q23: 호실적으로 23년을 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

유안타증권 하현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 "연결 기준 매출액 3,617억원(+12.6%yoy), 영업이익 605억원(+12.7%yoy, OPM 16.7%)로어닝서프라이즈 기록. 매출액은 컨센서스에 부합했으나 제품 매출 비중 증가와 롤베돈 판매 증가로 인한 원가율 개선효과 및 북경 한미 고성장으로 기대치를 상회하는 영업이익 시현. 한미약품 별도 실적으로도 매출액 2,507억원(+10.7%yoy), 영업이익 310억원(+83.1%yoy) 를 기록했으며, 제품 매출 증가가 전체 매출 증가를 견인. 북경한미는 전통적인 성수기 효과와 함께 중국내 노로바이러스 확산 영향으로 마미아이(유아용 정장제) 등의 매출이 고성장하며 매출액 1,110억원(+17.1%yoy), 영업이익 308억원(+21.1%yoy)의 분기 최고 실적 기록."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "추가적인 주가 상승은 2분기 예상되는 dual agonist의 2a상 결과 공개와 2b상 진입, IDMC의 triple agonist에 대한 임상 지속 권고 등이 될 것으로 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년9월 350,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 380,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2023.04.07 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2023.02.13 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2022.11.24 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 380,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.04.27 목표가 380,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.04.27 목표가 430,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.27 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자