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다올투자증권에서 27일 한미약품(128940)에 대해 "예상보다 더 좋은 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "1Q23 Review. 제품 매출 확대와 롤베돈 판매 수량 증가에 따른 마진율 개선, 북경한미 호실적으로 시장 컨센서스 상회. 2023년에는 로수젯, 아모잘탄 등 제품 매출 성장, 롤베돈의 미국 영구 상환 J-코드 적용에 따른 판매 확대, 북경한미 및 한미정밀화학의 매출 회복이 기대되어 연간 실적 추정치 소폭 상향. 연내 NASH(지방간염) 치료제 HM12525A(Dual-agonist)의 임상 결과 발표 등 R&D 모멘텀도 유효해 투자의견 BUY 및 적정주가 40만원 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q23 연결 매출액 3,617억원(+12.6% YoY, +3.0% QoQ), 영업이익 605억원(+47.9% YoY, +55.6% QoQ) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 330,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 400,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2022.12.21 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.02 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 400,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.04.27 목표가 380,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.04.27 목표가 380,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.04.27 목표가 430,000 투자의견 BUY NH투자증권