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다올투자증권에서 8일 한미약품(128940)에 대해 "NDR 후기: 탄탄한 실적에 R&D까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "4Q23 Review. 겨울철 독감 유행에 따른 제품 매출과 자회사 북경한미 매출 성장, HM12525A(듀얼 아고니스트: MASH)의 마일스톤 발생으로 시장 컨센서스 상회. 2024년에는 로수젯과 아모잘탄 패밀리, 롤베돈 등 제품 매출 성장과 자회사 북경한미 실적 호조, 바이오플랜트 가동률 상승으로 호실적 이어질 전망. HM15275(LA-트리아 비만)는 상반기 내 전임상 결과 발표, 글로벌 임상1상 IND 신청 계획. 만성질환치료제 수요 증가로 HM15211 (트리플 아고니스트: MASH)와 HM15275의 L/O 가능성 증대. 투자의견 BUY 및 적정주가 40만원 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4Q23 연결 매출액 4,224억원(+20.3% YoY, +15.8% QoQ), 영업이익 701억원(+80.5% YoY, +21.9% QoQ) 기록. 로수젯과, 아모잘탄 패밀리 등 주요 제품과 HM12525A(듀얼 아고니스트)의 임상2상 진입에 대한 마일스톤 유입이 실적 성장 견인. 여기에 중국 폐렴, 독감 유행에 따른 북경한미 호실적, 한미정밀화학 흑자전환까지 나타나면서 영업이익 시장 기대치 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 507,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2024.01.10 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2023.11.22 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2023.11.02 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2023.10.10 목표가 400,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 400,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.06 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.05 목표가 430,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.02.05 목표가 440,000 투자의견 BUY 미래에셋증권