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[투데이리포트]인터지스, "양수겸장(兩手兼將)..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 31일 인터지스(129260)에 대해 "양수겸장(兩手兼將) : 단/장기 성장성 그리고 수익성 모두 갖춰!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,650원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 인터지스(129260)에 대해 "동사의 14년 매출액은 5,847억원(+11.5%), 영업이익은 302억원(+70.6%)으로 성장성과 수익성이 동시에 개선될 전망이며 이익 레버리지가 커지는 구간에 진입하여 수익성 개선은 더욱 두드러질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 올해 하반기 중국 연합물류센터 완공으로 중국 시장의 본격적인 진출이 예상되며 브라질 CSP제철소 건설에 필요한 물류 수송 매출은 16년부터 본격적으로 발생할 전망이다. 또한 사우디아라비아의 사빅 제철소 물류사 선정에 단독 입찰 참여하여 2분기 중에 선정 물류사가 공식적으로 발표될 예정이다. 해외 프로젝트 포워딩 부문은 동사의 장기 성장 동력으로 자리잡을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자회사 BNCT와 유니온스틸차이나의 영업권 전액 상각으로 향후 추가적인 대규모 지분법 손실은 없을 것으로 예상된다. 향후 BNCT는 컨테이너 운임회복 및 물동량이 증가로 인해 오히려 지분법 이익 증가에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,650 | 12,650 | 12,650 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,650원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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