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[투데이리포트]인터지스, "3자물류 확대로 사..."_대우
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| ◆ Report briefing 3자물류 확대로 사상 최대 실적 예상 대우증권은 인터지스(129260)에 대해 "3분기 실적 호조 배경은 해운 3자 물류 확대가 성장의 축이고, 강점 있는 벌크 하역 부문이 살아나면서 마진이 개선되고 있으며, 해운 사업 헤지를 위해 체결한 선도거래 관련 평가손실이 상반기 시행착오를 거쳐 3분기부터 크게 해소되기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 강점은 3자 물류 확대 능력이다. 현재 3자 물류 비중은 65% 이상으로 확대되고 있다. 2자 물류 시장은 약 7천억원(동국제강 5천억원, 유니온스틸 2천억원)이고, 동사의 점유율은 현재 약 30% 수준에 불과해 그룹사 재무구조 개선 작업으로 인해 최소화되어 있다. 그룹재무구조 개선시 동사 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 매출액 5,784억원(YoY +10%), 영업이익 313억원(YoY +77%), 지배주주 순이익 120억원(YoY 흑자전환)으로 사상 최대 실적이 예상된다. 내년에도 해운, 하역 사업을 기반으로 외형 성장세가 지속되고, 영업외 이자비용, 일회성 평가손실 등도 줄어들어 순이익 가시성도 높아질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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