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[투데이리포트]인터지스, "어려운 환경에도 공..."_대우
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| ◆ Report briefing 어려운 환경에도 공부 잘하는 우등생 대우증권은 인터지스(129260)에 대해 "해운 사업이 성장하면서 부대적으로 포워딩, 하역 부문도 동반 성장하고 있다. 부산 신항 컨테이너 부두 가동률이 개선되고 있고, 동사가 보유한 부산 감천 벌크 부두가 유리한 지리적 이점을 기반으로 마진 높은 하역, 저장 물류가 늘어나고 있다. 내년에는 감천부두의 추가 계약, 중국 부두 완공에 따라 하역, 운송 부문도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 강점은 3자 물류 확대 능력이다. 현재 3자 물류 비중은 65% 이상으로 확대되고 있다. 2자 물류 시장은 약 7천억원(동국제강 5천억원, 유니온스틸 2천억원)이고, 동사의 점유율은 현재 약 30% 수준에 불과해 그룹사 재무구조 개선 작업으로 인해 최소화되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 내년 실적은 매출액 6,312억원(YoY +10%), 영업이익 336억원(YoY +16%), 지배주주순이익 190억원(YoY +125%)으로 사상 최대 실적이 예상된다. 외형 성장은 물론, 올해 상반기 불안했던 영업외 평가손실 리스크도 완화되며 세전이익도 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
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