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[투데이리포트]디에이치피코리아, "2Q14 창립이래 ..."STRONG BUY_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 디에이치피코리아(131030)에 대해 "2Q14 창립이래 최대 분기 실적 기록"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,200원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 디에이치피코리아(131030)에 대해 "미세먼지, 컴퓨터&스마트폰 사용 증가, 고령화 추세, CAPA 증설에 따른 수탁 및 수출 성장 등에 따라 2Q14 실적에 이어 동사는 향후 3년간 창립이래 최대실적을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사 매출은 안구건조증 시장확대로 인해 꾸준히 증가되고 있으며, 영업이익률은 규모의 경제효과로 인해 지속적으로 개선되고 있는 추세이다. 순이익도 매출 및 영업이익률 증가 이외에 순현금(1Q 기준 207억원) 증가로 인한 이자수익이 늘어나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년간 매출 및 영업이익은 각각 CAGR +21.3%, +29.6% 증가할 것으로 추정된다. 올해 매출과 영업이익은 각각 16.4%, 38.5% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | STRONG BUY |
| 목표주가 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 18,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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