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[투데이리포트]디에이치피코리아, "경쟁사 대비 가장 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 디에이치피코리아(131030)에 대해 "경쟁사 대비 가장 높은 성장률과 수익률 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,200원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비교해 본다면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 디에이치피코리아(131030)에 대해 "동사는 일회용 인공눈물 시장의 성장에 따른 지속적인 수요 증가로 CAPA(132백만개/년) 증설을 경쟁사대비 가장 크게 해오고 있다. 따라서 지난 3개년간 매출성장률은 +36%로 경쟁사대비(한미 +33%, 휴온스 +19%, 한림 +17%, 태준 +2%) 가장 높은 성장률을 기록하고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "미세먼지, 컴퓨터&스마트폰 사용 증가, 고령화 추세 등으로 인하여 국내 안과질환 시장은 ‘08년 대비 ‘13년 +52.3% 성장한 3,380억원에 이르고 있다. 전체 안과시장에서의 안구건조증 비중도 ‘08년 26.2%에서 ‘13년 32.0%로 5.8%p 늘어나고 있다. 따라서 일회용 인공눈물 시장은 매년 성장할 것으로 추정되어, 국내 1위(MS 53%) 업체인 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "미세먼지, 컴퓨터&스마트폰 사용 증가, 고령화 추세로 일회용 인공눈물수요 증가 추세, 경쟁사대비 가장 높은 매출 성장률과 수익성 지표 기록 중, 올해 창립이래 최대실적 전망에 따라, 동사 목표주가 18,200원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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