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[투데이리포트]디에이치피코리아, "높은 성장성과 Va..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 19일 디에이치피코리아(131030)에 대해 "높은 성장성과 Valuation 매력 돋보인다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 하이증권 양준엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 디에이치피코리아(131030)에 대해 "현 공장 가동률은 100%를 상회하기 때문에 신규 3라인 완공 시 즉각적인 매출 증대가 예상된다. 수탁제품 생산량이 증가할 경우 동사는 외형성장과 수익성 개선을 모두 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 기업가치가 제고될 요소를 다양하게 갖추고 있다고 판단한다. 기업가치 제고 요소로 생산시설에 대한 EU-GMP 인증을 획득할 경우 수출 매출 발생 가능성이 높고, 현금성자산의 지속적 증가와 탄탄한 재무구조 보유, 특화된 제품경쟁력을 통해 시장지배력 강화 예상, 다른 안과용 전문의약품들도 1회용 제형의 트렌드를 따라갈 가능성 존재 등을 제시할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액 성장률과 당기순이익 성장률은 각각 25%, 28%로 예상된다. 의료기기업종 대비 높은 성장성을 지님에도 불구하고 2015년 선행 PER는 17배로 가장 낮은 편"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,300 | 24,100 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,100원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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