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[투데이리포트]티에스이, "2022 출발이 좋…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 155 2022/01/18 08:53

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신한금융투자에서 18일 티에스이(131290)에 대해 "2022 출발이 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 티에스이(131290)에 대해 "2022년 비메모리 매출 확대에 따른 밸류에이션 리레이팅이 기대되는시기. 현재 3가지 모든 조건을 갖춘 상태. 소켓 업체의 멀티플 상향은 1) 신규 고객사 확대, 2) 신제품 개발, 3) CAPA 증설에 따라 나타남. 고객사 가동률이 본격화되는 2022년 주가 움직임에 주목"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2021년 4분기 매출액 793억원(+27% YoY, 이하 생략), 영업이익 126억원(+1735%)이 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 85,000원까지 내려갔다가 2021년8월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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