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[투데이리포트]티에스이, "삼성전자의 공격적인..."_한국
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| ◆ Report briefing 삼성전자의 공격적인 NAND 전략 수혜주 한국증권은 티에스이(131290)에 대해 "메모리업체들의 공격적인 미세공정 투자에 따른 일부 교체수요, 삼성전자의 16라인 NAND 캐파 증설로 인한 신규투자 등으로 probe card 및 interface board 매출 성장은 내년까지 안정적으로 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "작년에는 probe card가 매출(835억원)의 28%, interface board가 33%, LED장비가 40%를 차지했으나, 올해(매출 1,000억원 상회)는 LED관련 전방수요의 부진으로 LED검사장비 매출비중(3%)이 대폭 축소되는 대신 수요가 견조한 메모리용 probe card 및 interface board 매출 비중(각각 50%, 46%)이 대폭 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 상대적으로 좋은 반도체사업부는 반대로 견조한 성장세를 보이고 있는데 probe card의 경우 올해 매출은 500억원 이상으로 작년 연간매출(231억원)을 2배 이상 상회할 전망이다. Probe card와 interface board는 동사의 probe card 캐파(capacity) 확대 및 주요 고객사의 NAND 캐파 증설 수혜로 내년에도 안정적인 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
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