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신한투자증권에서 10일 두산테스나(131970)에 대해 "CIS 고성능화 지속 수혜"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 "2023년은 상저하고 흐름이 전망. 1분기 매출액 694억원(-26% QoQ), 영업이익 134억원(-46%QoQ)을 전망. 2H22 IT 수요 부진으로 고객사의 재고 수준이 정상 수준보다 높음. 1H23은 고객사의 재고 소진 구간으로 반도체 주문이 낮을 것으로 전망. 하지만 2H23 모바일 재고가 정상 수준에 근접하며 2H23부터 실적이 반등할 것으로 기대. 또한 2023년 카메라 고성능화에 따른 CIS 가격 효과(+)는 실적 개선에 긍정적. 다만 갤럭시S23 시리즈 자체 AP 미탭재로 SoC향 실적 부진은 불가피. 밸류에이션에 할인을 적용한 배경"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2023년 매출액 3,100억원(+12% YoY), 영업이익 677억원(+1% YoY)을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(신규) 신한투자증권

- 2023.03.21 목표가 40,000 투자의견 BUY 다올투자증권