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[투데이리포트]테스나, "삼성전자 파운드리(..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 삼성전자 파운드리(Foundry) 사업 확대 수혜 메리츠증권은 테스나(131970)에 대해 "동사의 주요 고객사인 삼성전자가 Foundry 사업을 큰 폭으로 확대하며, ‘16년에는 매출액 69억달러(CAGR +44%)를 기록할 전망. ‘14년은 기존 고객인 Apple이 TSMC로 Fab 을 이전함으로 인한 실적 하락이 불가피하나, ‘15 년부터는 Apple, Qualcomm, Nvidia 등의 신규고객을 대거 확보한 삼성전자의 점유율이 큰 폭으로 상승할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "‘15년 실적은 매출액 780억원(+36%YoY), 영업이익 223억원(+131%YoY)으로 급증할 전망. 분기 실적 역시 1H14 를 저점으로 턴어라운드 할 것으로 예상되므로, ‘15년 P/E 5배에 불과한 현 시점을 동사에 대한 매수 적기라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "‘2H14 ~ 1Q15 Exynos 가동률 상승 → 2Q14 Apple 양산 → 2H15 Qualcomm, Nvidia 양산’ 등 으로 테스나 SoC 부문의 가동률 상승세가 지속될 것"라고 전망했다. |
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