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[투데이리포트]하림, "시장 과점화의 최대..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 하림(136480)에 대해 "시장 과점화의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하림(136480)에 대해 "시장 1위의 지위는 더욱 강화될 전망이다. 10월말 신공장 완공 이후 생산 capa는 기존대비 60% 증가하는데, capa 증설 효과만 반영해도 `12년 매출액은 15% 이상 성장이 가능하고, 시장점유율은 `10년 20.1%에서 `12년 23.3%로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "제품 포트폴리오 다변화로 수익 구조가 강화되고 있다. 부분육, 프리미엄 제품 등 고수익제품 비중 확대, 규모의 경제 확보에 따른 육가공사업부의 흑자전환 및 사료 효율성 강화로 수익성은 꾸준히 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이지바이오의 마니커 인수로 인한 경쟁 격화 우려가 높다. 공급력이 확충된 이후 예상되는 대형업체들의 판매 강화는 결국 후발업체들의 도태를 가속화시켜 선두업체 위주로의 시장 재편을 앞당길 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 9,650 | 9,800 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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