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[투데이리포트]하림, "비수기에 사는 주식..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 하림(136480)에 대해 "비수기에 사는 주식"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하림(136480)에 대해 "지금은 비수기이나 닭고기 가격은 여름이 오면 오르기 마련이고, 현 주가는 장부가 근방으로 주가 매력이 있으며, 당사 커버리지 기업과 비교하면 주가 매력이 월등히 돋보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "올 2분기 육계 생산량은 전년동기비 10.0% 증가가 예상된다. 월드컵 특수 기대 유효하나 한국시간으로 새벽 3~6시에 경기가 열린다는 점, 한국팀의 성적을 현 시점에서 전망하기 어렵다는 점에서 2분기 시세를 다소 보수적으로 가정하는 게 합리적이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적 추정치는 하향 조정했지만, 업계 공급 조절에 의한 실적 개선 주기는 변함 없이 진행 중이며 이는 2015년까지 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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