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[투데이리포트]하림, "닭고기 공급과잉 해..."매수B(유지)_신영

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평민

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조회 519 2014/05/16 14:33

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신영증권은 16일 하림(136480)에 대해 "닭고기 공급과잉 해소에 주목"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 하림(136480)에 대해 "공급과잉 해소는 올해 4분기부터 시작될 것으로 보이며 2015년부터 본격적으로 나타날 전망. 이에 2015년 매출액과 영업이익은 2014년 대비 10.1%, 107.3% 급증할 것으로 추정된다. 또한, 공급과잉 해소는 2016년까지 이어질 수 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "최근 국제 곡물가격이 상승하고 있어 올 연말 제조원가가 증가할 우려가 있으나, 원가 증가보다는 공급과잉 해소에 따른 양계업계의 가격 결정력 회복에 주목한다. 따라서, 원료비가 상승하더라도 업계가 이를 충분히 전가할 것"라고 밝혔다.

한편 "곡물가격 상승은 닭고기를 비롯한 식품업계 원가 전가 요인이라는 점에서 가격 인상에 따른 수요 감소 우려도 제한적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 8,650 9,500 7,800
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140516 매수B(유지) 9,500
20140508 매수B(유지) 9,500
20140310 매수B(유지) 9,500
20140102 매수B(유지) 9,500
20131114 매수B(신규) 9,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140516 신영 매수B(유지) 9,500
20140410 한국 매수(신규) 7,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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