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[투데이리포트]하림, "염가 매수의 기회 ..."매수(유지)_신영

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평민

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조회 479 2014/06/17 09:48

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신영증권은 17일 하림(136480)에 대해 "염가 매수의 기회 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 하림(136480)에 대해 "양계업계는 2013년 상반기부터 번식용 닭 수입을 줄이기 시작했으며 이는 올해 말부터 효과를 나타낼 전망. 동사는 업계 1위로 그 효과를 온전히 누릴 전망. 2분기 추정치가 과잉 여파로 예상을 하회할 전망이나, 이는 오히려 좋은 매수기회가 될 수 있다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "닭고기는 가격 경쟁력이 우수하고 고단백의 풍부한 영양이 장점. 금융위기 이후 한국인의 닭고기 소비는 연평균 4.7% 증가. 현재 한국인의 1인당 닭고기 소비는 13.3㎏인데 서구 선진국 미국(45.4㎏) 및 아시아 선진국 일본(17.3㎏)과 비교할 때에도 성장 잠재력이 풍부한 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "최근 한 달간 주가 하락은 예상보다 저조한 닭고기 시세, 월드컵 특수 기대감 상실 등에 따른 실적 우려 때문. 2분기 실적 우려에도 불구하고, 당사는 동사에 대해 업종 최선호주 의견 및 기존의 목표주가 9,500원을 유지하고자 한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 8,650 9,500 7,800
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140617 매수(유지) 9,500
20140516 매수B(유지) 9,500
20140508 매수B(유지) 9,500
20140310 매수B(유지) 9,500
20140102 매수B(유지) 9,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140617 신영 매수(유지) 9,500
20140410 한국 매수(신규) 7,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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