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[종목현미경]선진_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 295 2014/02/12 10:01

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- 위험대비 수익률 3.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.13%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.4%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 25,550원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 3.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

12일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.54% 오른 27,800원을 기록하고 있는 선진은 지난 1개월간 4.91% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 선진의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 선진의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 선진이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동아원 1위 1.8% 3위 0.7% 3위 0.3
삼양식품 2위 1.7% 1위 11.0% 1위 6.4
대한제당 3위 1.6% 5위 -3.7% 5위 -2.3
선진 4위 1.4% 2위 4.9% 2위 3.5
삼양사 5위 1.0% 4위 -0.8% 4위 -0.7
코스피 - 0.7% - -0.2% - -0.2
음식료품 - 0.8% - 3.2% - 4.0

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 음식료품업종은 0.13% 하락중이다.
삼양사
46,050원 ▼450(-0.97%) 동아원
3,090원 ▲10(+0.32%)
삼양식품
29,700원 ▲250(+0.85%) 대한제당
28,350원 ▲150(+0.53%)

11월18일에 선진 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,362.2억 67.5억 111.7억
직전분기 대비 17.9% 증가 13.6% 증가 41.9% 증가
전년동기 대비 60.8% 증가 20.9% 증가 5776.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.17%로 업종평균 수준.PER은 10.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.76임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 선진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
선진 삼양사 삼양식품 대한제당 동아원
ROE 16.5 - 2.6 5.8 0.2
PER 10.7 - 52.8 8.4 539.9
PBR 1.8 0.6 1.4 0.5 1.2
기준년월 2012년9월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월23일부터 기관이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 74,006주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,090주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 68,916주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 선진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.4%를 보였으며 외국인은 6.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.96%로 가장 높았고, 기관이 24.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 25,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,550원대는 전체 거래의 28.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 26,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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