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[투데이리포트]윈스, "무관심에도 쑥쑥 자…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 59 2022/03/07 09:21

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메리츠증권에서 7일 윈스(136540)에 대해 "무관심에도 쑥쑥 자라나는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수, 양승수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 윈스(136540)에 대해 "? 현대자동차 국내외 사업장에 IPS 장비 공급 본격화, NGFW 등으로 제품 확대 예상. 국내 클라우드 관제 협력 강화. KT 와 국내 공공 클라우드 전환 사업에 적극 참여. 200억원 전환사채가 지난 1월 5일 상장되며 오버행 리스크는 해소됐고, 3Q21 기준 순현금 430억원으로 안정적인 재무구조를 보유했음. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2021년 연결 실적은 매출액 964억원(+2.7% YoY), 영업이익 210억원(+11.9% YoY)으로 다시 한 번 사상 최대 실적을 기록했음. 2022년 실적 가이던스로 연결 매출액 1,100억원, 영업이익 240억원을 제시했으며, 최근 3년 평균 가이던스 달성률이 96.1%에 달하는 만큼 가시성이 높은 목표라고 판단함. 2021년 DPS(주당배당금)는 500원으로 증가했으며, 2022년 DPS는 550원(배당수익률 3.5%)을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.03.07 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2021.07.19 목표가 22,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.07 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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