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[투데이리포트]피엔티, "수익성 개선에 주목…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 수익성 개선에 주목하자 신한금융투자에서 피엔티(137400)에 대해 "수익성 개선에 주목할 시점이다. 2분기는 에이전시를 통해 납품한 중국향 장비 관련 지급수수료 43억원이 판관비에 반영됐다. 3분기 이후 중국 시안 법인이 본격적으로 가동되면서 자체 영업을 통해 납품이 진행될 예정이다. 3분기 영업이익률은 지급수수료 비용 감소에 따라 13%(+8%p QoQ)가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "하반기 중국向 2차전지 부문 꾸준한 수주 흐름이 예상된다. 성장은 지속 가능할 전망이다. 2차전지 부문 매출액은 전년 대비 115% 증가한 792억원으로 전체 외형 성장을 견인할 전망이다. 2016년 매출액 1,152억원(+26% YoY), 영업이익 119억원(흑자전환)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 영업이익률은 전년 대비 4%p 증가한 15%가 기대된다. 2016년, 2017년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율)가 12.8배, 5.3배다. 2차전지 수주 증가에 따른 실적 성장성, 지급수수료 감소 및 2차전지 비중 확대에 따른 이익률 개선으로 향후 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
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