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[투데이리포트]오이솔루션, "광트랜시버 수요 확…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 광트랜시버 수요 확대 지속 키움증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "동사가 제공하는 광트랜시버는 통신설비에서 필수 부품이다. 무선망 RRH와 중계기에 전기신호를 광신호로, 광신호를 전기신호로 바꾸는 역할을 한다. 무선뿐만아니라 유선망 및 데이터센터에서도 광트랜시버 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 매출 비중도 국내와 해외 고객사로 다각화되어 있어, 글로벌 통신 장비 수요증가에 따라 실적 개선이 진행될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "국내 및 해외 선진국의 4G LTE투자가 후반기로 접어들면서 동사는 4분기 연속적자가 지속되었다. 이는 누적된 단가인하가 진행되었음에도 주요 원재료에 전가시키기 어려워 수익성이 지속적으로 악화되었다고 판단한다.이러한 상황 속에서도 18년 하반기부터는 흑자전환할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 높은 제품 수요 증가와 5G투자에 따른 전방 수요 호조가 동사의 실적 개선을 이끌 것으로 판단하고, 이는 주가 상승의 강력한 모멘텀이 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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