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[투데이리포트]오이솔루션, "수요 확대와 Spe…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 수요 확대와 Spec upgrade까지 KTB투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "작년 150억원 규모의 유상증자를 통해 칩에 대한 투자도 진행. 원재료 공급의 안정화와 원가 절감 효과가 점진적으로 나타날 것으로 기대. 스마트 트랜시버 최근 판매 호조. 기본 광트랜시버에 소프트웨어 기능을 추가한 제품으로 시스템 장비에서 하는 역할을 통합. 지난해 53억원 매출에서 올해 140억원 목표"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "5G에서는 데이터 전송 속도 향상을 위해 광트랜시버의 속도도 빨라져야 함. 기존 4G에서는 2.5Gbps 속도의 제품이 주를 이루었지만 5G에서는 최소 10Gbps 속도 이상의 광트랜시버가 필요. 하이엔드 제품에 대한 수요가 늘어남에 따라 제품 믹스에도 긍정적. 4분기부터 일부 실적에 반영되며 본격적인 외형 성장은 내년을 기대"라고 밝혔다. 한편 "컨센서스 기준 2019년 매출액 990억원, 영업이익 67억원, PER 14.5x. 국내 시장 점유율이 높고 4분기부터 공급 시작될 예정. 내년부터 매출 본격화. 스마트 트랜시버도 경쟁력 높은 제품으로 내년에도 전세계적으로 판매 확대 기대"라고 전망했다. |
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