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[투데이리포트]오이솔루션, "삼성전자 밸류체인 …" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 4일 오이솔루션(138080)에 대해 "삼성전자 밸류체인 내 가장 큰 수혜"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "동사는 광트랜시버를 제조 및 판매하는 업체이다. 광트랜시버는 송신기(Transmitter)와 수신기(Receiver)의 합성어로, 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꾸거나, 광신호를 전기 신호로 바꾸는 역할을 한다. 전송속도별로1.25Gbps 이하부터 25Gbps 이상까지 다양한 광트랜시버 제품군을 보유하고있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2018년 연결 실적은 매출액 815억원(+6.4% YoY), 영업이익 2억원(흑자전환YoY)을 기록했다. 상반기는 영업적자를 기록했으나, 하반기 수익성 좋은 스마트 트랜시버 매출 증가로 연간 흑자전환에 성공했다. 국내 5G 투자로 KT향25Gbps급 트랜시버 물량이 증가하면서 1Q19 매출액 가이던스를 420억원 제시했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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