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[투데이리포트]오이솔루션, "Thank you …" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 오이솔루션(138080)에 대해 "Thank you 5G!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한화투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "오이솔루션이 2분기 어닝 서프라이즈를 기록하였습니다. 3분기에도 매출증가세는 이어질 것으로 예상합니다. 연간 실적 추정치를 상향조정하여 목표주가를 기존 89,500원에서 100,000원으로 상향합니다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "오이솔루션은 2분기에 매출액 560억 원(+29.1% q-q, +200.4% y-y), 영업이익 165억 원(+69.8% q-q, 흑자전환 y-y)을 기록하며 영업이익 기준 당사 추정치를 20% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록하였다. 서프라이즈의 주배경은 1) 주요고객사(KT, LG유플러스 등)향 광트랜시버 물량 증가, 2) 5G향 신제품 매출증가에 따른 이익률 개선으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 오이솔루션의 2분기 및 하반기 실적 추정치를 상향조정하여 연간 실적을 매출액 2,193억 원(+169.1% y-y), 영업이익 597억 원(+25,439.7% y-y)으로 예상한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 87,750 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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