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[투데이리포트]오이솔루션, "오랜만에 찾아온 사..."매수_교보

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평민

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조회 356 2015/01/28 15:09

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교보증권은 28일 오이솔루션(138080)에 대해 "오랜만에 찾아온 사이클"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 오이솔루션(138080)에 대해 "글로벌 4G 투자 활성화 시 동사는 그대로 수혜를 입을 것. 올해 해외에서 굵직한 LTE 투자가 진행되거나 진행될 예정. 미국의 LTE 2차 투자가 시작되었고, 인도가 지난해 4G 표준과 사업자를 선정하고 투자를 시작. 동사는 글로벌 Top10 통신장비 사업자 중에 8개 회사와 거래 중"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "국내도 올해 2.6GHz 등 주파수 재분배가 예정되어 있고, 이로 인한 후속투자가 기대된다. 또한 기가 인터넷망 투자 가능성이 높아 오랜만에 국내외 통신인프라 투자가 동시에 활발해질 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "4Q14 동사의 전방시장 투자 공백기로 인해 한자리 수 영업이익률의 저조한 실적을 기록할 것으로 전망되나 이는 대부분 실적 컨센서스 하향 과정을 통해 주가에 반영. 올해 전방산업 투자 사이클이 매우 우호적으로 보이는 만큼 PER 10x 이하의 현재 주가는 매우 매력적인 가격대"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 30,600 36,000 27,400
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,400원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150128 매수 31,000
20150126 매수(유지) 31,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150128 교보 매수 31,000
20150109 유진 매수 27,400
20150105 토러스 매수 28,000
20141212 현대 매수(유지) 36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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