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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "2017년 보다 2…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 2017년 보다 2018년이 기대된다 유안타증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "2017년 사우디 Sabic㈜ 5만톤과 2018년 코오롱-BASF 이노폼㈜ 7만톤 증설이 예정되어 있다. 그런데, 2018년 BASF㈜의 독일 POM 설비 6만톤이 폐쇄된다. 2017년 수급 균형 이후 2018년에 다시 POM 공급이 타이트해질 가능성이 높다. POM 업황 회복 국면이 이어진다는 뜻이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 6월에 총 1,100억원을 들어 경상북도 김천공장에 짓고 있는 코오롱-BASF InnoPOM㈜ 설비가 완공된다. 코오롱플라스틱㈜과 독일 BASF㈜의 5:5 조인트벤처로, 새롭게 증가하는 POM 생산능력은 7만톤 수준이다. 여기서 만들어지는 POM 제품은 90% 이상 독일 BASF㈜가 판매하게 된다. 신규 설비 가동과 동시에 BASF㈜ 독일 현지 설비 6만톤이 문을 닫게 되기 때문에 독일에서 필요한 POM 을 한국에서 조달하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "해당설비가 100%로 가동되면, 연간 매출액 1,200억웜, 영업이익 150억원(예상 영업이익률 10% 초반), 순이익 90억원 수준이 예상된다. 물론, 코오롱플라스틱㈜은 지분율 50%이기 때문에 그 절반 정도의 수익 창출 효과를 기대할 수 있다. 2017년 전사 목표 매출액 2,700억원, 영업이익 200억원임을 감안하면, 신규설비로부터 약 25% 정도의 실적 확대 효과를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
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