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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "반덤핑 관련 불확실…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "반덤핑 관련 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "어제(6월 26일) 중국 상무부는 작년 11월부터 한국/태국/말레이시아 등지에서 수입하는 POM에 대한 반덤핑 조사에 대한 예비 판정을 발표하였다. 어제 중국 상무부의 예비 판정 발표로 관련 불확실성은 해소되었으며, 경쟁사의 높은 반덤핑 관세율 적용으로 오히려 동사는 반사 수혜가 전망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 3분기 제품 스프레드는 추가적으로 개선될 전망이다. 수요와 트레이더의 구매 의사가 강세를 이어가고 있는 가운데, 중국의 POM 관련 반덤핑 예비 판정으로 제품 가격은 추가적으로 상승할 가능성이 크고, 원재료인 메탄올 및 카프로락탐 가격은 하향 안정화될 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "메탄올은 MTO 수요가 예상보다 지지부진한 가운데, 6월 초 정기보수로 셧다운되었던 말레이시아 Petronas(170만톤)와 사우디 Ar-Razi(170만톤) 플랜트가 재가동하였고, 카프로탁탐은 올해 중국의 신증설이 110만톤을 상회하며 가격 약세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 8,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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