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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "POM 스프레드 개…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "POM 스프레드 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "동사의 POM 플랜트 가동률이 100%를 상회하고 있는 가운데, POM 스프레드는 추가적으로 확대될 전망이다. 메탄올 가격은 지난 3월 초 대비 28% 이상 감소한 상황이다. 역내/외 메탄올 플랜트의 정기보수 후 재가동 확대, 중국의 추가 신증설 증가로 하반기에도 추가적인 하향 안정화가 전망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "정기보수 등으로 가동을 중지하였던 Yangmei Fengxi, Datuhe Coking, Dazhou Steel, Shenmu Chemical, Northwest Energy, China Coal Yuanxing, Qinghai Guilu, Qinghai Salt Lake 등이 7월부터 플랜트 재가동을 계획하고 있는 등 메탄올은 공급 측면의 과잉 현상이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 지난 3월 이후 메탄올/카프로락탐 등 원재료 가격 하락에 따라 주력 제품군 스프레드가 개선되고 있고, 경쟁사 대비 낮은 반덤핑 관세율 적용으로 상대적으로 반사 수혜가 존재할 가능성이 크며, POM 공장 증설(합작사 포함)로 내년 실적 개선폭이 클 것으로 예상되고, 이원화된 컴파운드 설비 통합에 따른 컴파운드 외주 인력 감소 등 원가 개선이 전망되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년3월 8,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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