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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "2분기 영업이익, …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "2분기 영업이익, 높아진 시장 기대치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "2분기에는 일부 EP 고객사 판매 감소에도 불구하고, POM 등 주력 제품의 견고한 플랜트 가동률이 지속되었고, 전분기에 이어 판가 상승을 추진하였으며, 역내/외 POM 수급이 타이트한 상황을 지속하고 있고, 이원화된 컴파운드 설비 통합에 따른 컴파운드 외주 인력 감소 등 원가 측면의 개선이 있었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "BASF와 합작한 POM 사업이 작년 4월부터 플랜트 건설을 시작하였는데, 현재 공정률이 50% 수준이다. 예상보다 빠르게 공사가 진행되어, 기존 발표(내년 8월) 대비 플랜트 완공이 단축될 것으로 보인다. 이에 내년 POM 상품 매출액 확대가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "합작사 플랜트 건설에 따른 공사수익이 플랜트 완공 전까지 영업외수익에 추가될 전망이며, 내년에 POM 생산 기술 제공에 따른 License Fee(약 100억원)도 영업외수익에 일시적으로 반영될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년3월 8,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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