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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "'폼(POM)' 나…" 매수(신규)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 29일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "'폼(POM)' 나는 성장주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "'17년 중국 메탄올 플랜트의 본격 재가동 및 추가 증설로 250만톤 이상 물량이 증가될 전망이다. '19년까지 POM의 공급은 제한적인 반면, 메탄올 공급증가 폭이 커 POM 스프레드는 개선될 것으로 기대된다. 원재료 가격의 하향 안정은 하반기에도 동사의 판가에 반영될 것"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "'18년 BASF 합작법인 (주)코오롱바스프이노폼이 조기 가동 예정이다. 7만톤 규모의 POM 생산이 예정되어 있다. 중장기적 관점에서는 자동차의 경량화 추세는 지속되고 있고, 연비규제가 강화되고 있다는 점에서 자동차용 부품 적용 분야의 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 '17년 실적은 매출액 2,577억원(YoY +8.1%), 영업이익 195억원(YoY +8.8%), 당기순이익 213억원(YoY +20.4%)을 전망한다. 원재료 메탄올 가격이 하향 안정화가 예상된다. 중국 메탄올 설비의 정기보수 완료 후 재가동이 예상되고, 추가 증설이 가동될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,075 | 11,000 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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