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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "판가 인상 움직임…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 30일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "판가 인상 움직임"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "작년 4분기 메탄올/Base Chip 가격 상승으로 올해 1분기 일부 원가 부담 요인이 존재한다. 하지만 세계 EP 메이저 업체들(Celanese/BASF/DuPont 등)은 원재료 가격 상승을 감안해 2월부터 POM/PA/PBT 계약 가격을 높이고 있으며, 동사도 2월부터 판매 가격을 상향 조정할 계획으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "현재 건설되고 있는 POM 합작 플랜트는 기존 계획보다 빠르게 진행되고 있으며, 중국의 로컬 POM 업체의 저위 가동 및 독일 BASF 플랜트 폐쇄 등으로 올해 하반기부터 실적에 안정적으로 반영될 전망이다. 그리고 동사는 특수목적용 POM 중합설비(1만톤)를 추가 도입하여, 고부가 제품 판매 확대 및 생산 Loss 제거에 따른 추가 원가 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 작년 4분기 실적은 매출액 653억원(YoY +9.6%, QoQ +1.8%), 영업이익 32억원(YoY +273.6%, QoQ -59.4%)으로 시장 기대치(영업이익 47억원)를 하회할 전망. 일회성 비용을 제외한 작년 4분기 영업이익은 62억원으로 비수기임에도 불구하고, 견고한 이익 수준을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 8,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,125 | 11,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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