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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "바닥을 지나는 중..."_교보
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| ◆ Report briefing 바닥을 지나는 중 교보증권은 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "올해 실적에 대해 실적 불확실성은 상존하나 개선 가능성이 크다고 판단되는데, POM 사업부문의 가동률 회복에 따른 영업레버리지 효과 기대에 기인한다 (POM 원재료비 원가의 30-40%, 정상 영업이익률 10% 내외 추정)"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "11년 말 3만t 증설(총 Capa 5.7만t) 이후 가동률이 저하되며 고정비 부담 가중(감가상각비 11년 19억원 ▷ 12년 94억원). 최근 가동률 회복 흐름 시현 중(금년 3월 5천t으로 월 최대 판매 예상). 3Q14 이후 생산과 판매가 균형을 이루며 가동률 정상화될 것"라고 밝혔다. 한편 "주요국 연비 규제 강화에 따른 자동차 경량화 필요성 증대(일부 금속소재 대체), 자동차 전장부품 탑재 증가 등으로 EP 수요의 지속적 증가가 기대되기 때문에 중장기 성장성을 보유했다는 판단이다"라고 전망했다. |
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