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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "본격적인 턴어라운드..."_한화
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| ◆ Report briefing 본격적인 턴어라운드 시점 임박! 한화증권은 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "동사의 POM 판매량은 꾸준히 증가해 금년 하반기부터는 안정적인 가동률을 유지할 수 있을 것으로 전망되며, 수요회복을 기반으로 중국 등 저가시장 중심에서 벗어나 유럽, 미주 등 기존 주력이었던 고수익시장 위주로의 매출처 재편이 이뤄지고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "글로벌 메탄올 가격은 연초 이후 빠르게 하향 안정화되었으며, 판매량 증가와 재고평가손 환입을 통해 2분기 영업이익 흑자전환이 가능할 것으로 전망된다. 또한 가동률이 안정화되는 하반기부터는 실적이 본격적인 정상화 단계에 들어설 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 POM사업 정상화를 통해 2분기 실적 턴어라운드가 예상되며, 하반기부터 본격적인 실적 회복, 그리고 내년에는 Capa 증설에 따른 레버리지 효과가 나타날 것으로 기대된다. 여기에 2012년 내재화된 컴파운드 사업부의 이익 기여도 확대되며, 과거대비 높은 수준의 이익률 시현이 가능할 것"라고 전망했다. |
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