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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "정상화로의 첫 걸음..."_대우
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| ◆ Report briefing 정상화로의 첫 걸음 대우증권은 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "연비 규제는 특정 지역에 국한된 사항이 아닌 글로벌 트렌드로 자리잡아 가고 있고, 이에 대응하기 위해서 완성차 업체는 필연적으로 플라스틱 채용 비중을 늘릴 수 밖에 없다. 따라서 동사와 같은 경량화소재 업체들의 수혜는 꾸준히 이어질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 POM 매출에서 35%를 차지하는 중국 비중은 순차적으로 하락하는 반면 선진국 向 매출 비중은 증가할 것으로 전망된다. 따라서, 2014년 하반기부터는 고정비 희석 효과 및 판매지역 Mix의 변화를 통해 수익성 개선이 가파를 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액 및 영업이익은 각각 2,684억원(YoY +6.08%), 183억원(YoY +290%)으로 2014년 턴어라운드에 이어 빠른 수익성 개선이 나타날 것으로 예상된다. 반면, 동사의 현재 주가는 설비증설 이후 수익성 악화의 실망감에서 여전히 벗어나지 못한 수준에 머물러있어, 향후 긍정적인 움직임을 보여줄 것"라고 전망했다. |
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