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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "턴어라운드 이후 빠..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 28일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "턴어라운드 이후 빠른 정상화에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 이베스트증권 서용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "동사는 증설과 맞물린 수요 부진으로 3년여간 저조한 실적을 기록하였으나, 지난해 하반기 빠른 실적 턴어라운드를 이루었으며 이러한 흐름은 지속될 것으로 판단된다. 이는 POM 시장의 수요 회복과 거래선 다변화를 통해 판매량(Q)이 증가함과 동시에, 고수익 중심인 유럽 및 미주 수출 비중 확대를 통한 판매가(P) 상승도 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 POM 중합과, PA, PBT 컴파운드 공정을 보유한 엔지니어링플라스틱의 강자로 자동차 경량화와 관련한 EP수요 확대의 수혜를 누릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "수요 회복과 거래처 다변화를 바탕으로 고수익 시장 중심의 매출처 재편이 진행되고 있으며, 신규 거래처 확보를 위해 낮아졌던 판가 역시 점차 정상화되고 있다. 스프레드 회복을 기반으로 이익 개선세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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